△ 非织造材料的演变历程

非织造材料的工业化生产可追溯至1878年，那时英国威姆·拜瓦特公司率先研制出针刺机，开启了现代非织造材料的工业化序幕。随后，美国詹姆斯·亨特公司在1900年开始探索这一领域的工业化生产。历经数十年的发展与演变，直至20世纪50年代，欧美地区才真正开始大规模地工业化生产非织造材料。相较之下，我国非织造材料工业的起步虽晚，但发展势头迅猛。自20世纪80年代初开始，我国逐步踏入非织造材料的建设与发展阶段。特别是90年代后期至21世纪初，国内对非织造材料的发展热情空前高涨，其发展速度不仅超越了纺织工业的平均水平，更一跃成为发展最为迅速的细分行业。

根据中国产业用纺织品行业协会的最新统计数据，2019年我国非织造材料的产量达到621.31万吨，较上年同期增长了4.74%。其中，纺粘非织造材料和水刺非织造材料以其独特的工艺优势，持续引领着整个行业的增长趋势，增速分别达到4.14%和8.62%。接下来，我们将深入探讨不同工艺非织造材料的产量详情。

2019年，我国非织造材料行业呈现出多样化的生产格局。根据最新统计数据，不同工艺非织造材料的产量、增速及占比情况如下：纺粘非织造材料以356.3万吨的产量位居榜首，同比增长4.14%，占据行业总产量的57.34%；水刺非织造材料紧随其后，产量达到184.3万吨，增速高达8.62%，占比达到29.66%；熔喷非织造材料虽然增速较快，但产量相对较小，为60.2万吨，同比增长7.23%，占比为9.69%；而热轧和针刺等传统工艺非织造材料的产量则分别为18.5万吨和12万吨，增速平稳。从这些数据中，我们可以清晰地看到纺粘和水刺非织造材料在行业中的领先地位，以及熔喷等新兴工艺的快速发展。

从上述数据中，我们可以进一步分析出，2019年纺粘非织造材料以309.43万吨的产量位居榜首，占据我国非织造材料产量的49.80%，成为行业中的最大细分领域。而水刺非织造材料以69.80万吨的产量和8.62%的增速，展现出了在非织造材料行业中迅速发展的态势。

从地域角度看，我国非织造材料的主要生产基地集中在浙江、山东、江苏、广东和福建等沿海地区。其中，浙江是水刺非织造材料的重要生产地，其产能占据全国的一半以上。广东作为我国非织造材料产业的发源地，在医疗和卫生用非织造材料的生产上具有显著优势，特别是佛山地区的纺粘非织造材料企业集聚。湖北作为中部地区的重要生产基地，主要面向医疗和卫生领域，其纺粘非织造材料产量较高，同时全棉水刺线在湖北的发展也日益壮大。

在探讨非织造材料布局的影响因素时，我们发现当地的消费市场是主要考量因素，而劳动力价格并非决定性因素。因此，预计未来非织造材料的产能将主要聚集在东、中部沿海地区，而中西部地区的布局速度可能会相对较慢。

△ 有利因素

非织造布行业的发展，受到多方面因素的共同推动。首先，随着科技的不断进步，非织造布的生产工艺和产品性能得到了显著提升，使得该行业在满足市场需求方面具有更强的竞争力。其次，下游行业的蓬勃发展，如医疗、卫生、环保等领域，对非织造布的需求持续旺盛，为行业发展提供了广阔的市场空间。此外，政策扶持和产业升级的推动，也为非织造布行业的持续发展注入了强劲动力。

（1）国家产业政策的大力扶持

《纺织工业发展规划（2016—2020年）》将产业用纺织品列为重点发展领域，推动新型纤维材料在产业用纺织品的应用，并提升双组份纺粘热粘合非织造技术和高速湿法成网非织造技术的产业化水平。同时，《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》明确了产业用纺织品行业在“十三五”期间的发展目标，包括优化产业结构、提高质量效益以及推进部分领域应用技术的国际先进水平。此外，《产业结构调整指导目录（2019年本）》也将非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术列为鼓励类产业，以生产功能性产业用纺织品。

这些鼓励政策的出台，为本行业的发展创造了良好的宏观环境和政策支持，推动了产业链各环节的健康快速发展。

（2）收入水平增长和人口结构调整推动一次性卫生用品渗透率提升

随着我国经济的持续发展和居民收入的稳步增长，居民的支付能力逐渐增强。2019年，我国居民人均可支配收入达到30,733元/年，中产阶级群体日益壮大。这种收入水平的增长不仅提升了消费观念和健康理念，还使得人们在日常消费中更倾向于选择便捷、卫生的一次性卫生清洁用品。此外，人口结构的变化也起到了推波助澜的作用。以80后和90后为主体的年轻一代，其生活方式和消费习惯与以往截然不同，这进一步推动了诸如婴儿纸尿裤、湿巾等一次性卫生用品的普及，同时也催生了干巾等新产品对日常毛巾的替代。

（3）新兴经济体消费水平的提升拉动非织造材料市场需求

随着新兴经济体消费水平的不断提升，对非织造材料的需求也在逐渐增加。这种需求的增长不仅来自于一次性卫生用品的普及，还与医疗、卫生、环保等下游行业的蓬勃发展密不可分。这些行业对非织造材料的高需求，进一步推动了行业的发展壮大。

△ 发展面临挑战

非织造布行业在发展过程中也面临诸多挑战。首先是技术与设备的差距，尽管我国非织造材料行业在过去几十年中取得了显著进展，但在关键生产加工机器设备方面，与国外领先水平仍存在一定的差距。特别是高速高效高质的水刺非织造材料生产设备，其核心技术仍掌握在国外厂商手中。

其次是产品同质化，当前，除行业内少数领先企业外，许多非织造材料生产企业的技术积累相对不足，缺乏研发创新和工艺改进的能力。这导致市场上充斥着同质化的产品，企业之间陷入价格战，严重影响了行业的健康发展。

△ 进入壁垒

非织造布行业面临的主要进入障碍包括：

（1）技术壁垒：非织造材料行业属于技术密集型产业，涉及多项关键技术和设备。对于新进入者而言，掌握这些核心技术需要时间和资金投入，因此技术成为了一道重要的进入门槛。

（2）资金壁垒：非织造材料行业需要大量的资金投入，包括购置先进的生产设备、研发创新、工艺改进以及市场拓展等方面。新进入者若缺乏足够的资金支持，将难以在激烈的市场竞争中立足。

（3）品牌与市场壁垒：非织造材料行业已经形成了一定的品牌和市场格局，新进入者需要花费大量的时间和资源来建立自己的品牌和市场网络。这对于新进入者来说无疑增加了市场推广和客户开发的难度。